李翰祥执导的黄梅调巨制，讲述越国美女西施被献给吴王夫差后，在爱与国之间挣扎的故事。
本片是邵氏公司1965年的年度大制作，由李翰祥执导，凌波饰演西施，金汉饰演范蠡。影片遵循《史记》与《吴越春秋》的叙事主线：越王勾践战败后卧薪尝胆，范蠡在苎萝村找到美女西施，将她训练三年后献给好色的吴王夫差。影片用了一半的篇幅描绘吴王宫的奢靡与西施的内心煎熬——她逐渐对夫差产生了复杂的情感，尤其是看到夫差对她毫无保留的信任与宠爱时。但最终越国军队攻破姑苏台，夫差自刎。西施的结局采用了“被范蠡带走”的版本，两人乘舟消失在太湖烟波中。凌波在片中演唱了十二首黄梅调插曲。
黄梅调电影的美学巅峰。李翰祥的镜头调度和美术设计达到了当时邵氏的最高水准，姑苏台的宫灯、纱幔与青铜器每一帧都像古画。凌波一人诠释了西施的天真、妩媚与痛苦，其演技远超同时代的花瓶美人。唯一的遗憾是胶片部分损毁。
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